管理痛點(diǎn)：
　　一、代賬公司業(yè)務(wù)流太多，失誤難免
　　我們代賬行業(yè)講究時效性，一個單子沒走完，在我們這耽誤一小時到客戶那可能就得再等一個月，這一月得耽誤客戶多少事情呀！
　　外勤的事情比較多，一周忘記一兩件件事兒那都是少的。但是，客戶那邊就沒法交代了，客戶非常著急要求一周之內(nèi)做完，一周后客戶問的時候，發(fā)現(xiàn)有些事情還沒有做，中間也沒有合理的提醒，問誰誰不不清楚做到哪一步了！這給客戶造成非常差的印象，他會覺得我們內(nèi)部管理有問題，不專業(yè)，很可能就后期不合作了！
　　二、業(yè)務(wù)流程缺乏規(guī)范
　　在用工作圈之前，我們在比較亂，客戶匯款后，業(yè)務(wù)員要在QQ、微信上跟財(cái)務(wù)留言，遇到財(cái)務(wù)也在忙可能半天之后才收到回復(fù)，財(cái)務(wù)審過了還要找行政把費(fèi)用做到記錄表里，比較繁瑣。
　　三、業(yè)務(wù)忙客戶管理不過來
　　我自己手頭也有不少客戶，每天都接到很多客戶電話，很容易遺忘客戶信息，不記得具體談到哪里一步了。
　　解決方案：
　　一、三頭六臂，不如一個任務(wù)管理
　　好在有工作圈！現(xiàn)在不管多小的事兒，我們都會在工作圈里創(chuàng)建任務(wù)。比如說流程里涉及了哪幾個人，負(fù)責(zé)人都會讓他們加入這個任務(wù)里。這樣做有兩個好處：一是相關(guān)人隨時了解事情進(jìn)展：外勤會在外勤簽到里記錄今天做了哪個客戶的事情，做完之后他會在任務(wù)的評論下面說具體情況、做到哪一步、需要誰來配合；二是能及時回應(yīng)客戶的咨詢：不管是行政還是工商、財(cái)務(wù)對事情進(jìn)展都非常清楚，只要客戶問起了，看下任務(wù)就能知道，再也不用來回問了，保證不讓客戶著急擔(dān)心。
　　二、客戶的都不是小事兒，請示只要5秒
　　現(xiàn)在我們結(jié)合請示的功能，做了一個收款請示的功能延伸。業(yè)務(wù)員發(fā)起請示，財(cái)務(wù)、行政收到流程后都會有消息提醒，實(shí)在等不及業(yè)務(wù)員可以發(fā)起電話、短信或消息催一下，整個流程順利的話幾秒鐘就走完了。轉(zhuǎn)身的功夫，就能給客戶辦事了，我們的辦事效率高了，客戶滿意度緊跟著就上來了。
　　三、客戶管家做客戶管理，高效省心！
　　現(xiàn)在聯(lián)系一個客戶我都會把它錄入到客戶管家里，包括后來給客戶反饋了沒有、跟進(jìn)到哪一步我都在客戶管家上做備注，同時還把聯(lián)系過程的截圖都上傳上去。在客戶跟進(jìn)過程中遇到了什么情況，我會在工作圈里發(fā)起群聊，大家一起做客戶分析。最終客戶與我們合作了，我還會做對應(yīng)的需求記錄。
　　通過工作圈、客戶管家，我們節(jié)省了79%的溝通成本，平均每周能多處理8、9個客戶的業(yè)務(wù)需求，公司業(yè)績提升了40%以上！